您的位置:首页 > 行情 >
环球热门:四川光伏产业链限电停产,硅料短期供给再迎考验
来源:第一财经 2022-08-15 20:35:38

入夏以来,我国多地最高温破历史极值。为让电于民,光伏企业生产被按下了“暂停键”。

据第一财经记者获悉,8月14日,国网四川省电力公司、四川省经济和信息化厅发布《关于扩大工业企业让电于民实施范围的紧急通知》。通知提出,在全省(除攀枝花、凉山)扩大工业企业让电于民实施范围,对四川电网有序用电方案中所有工业电力用户(含白名单重点保障企业)实施生产全停(保安负荷除外)。此政策一经实施,四川当地硅料、硅片及电池片等各级光伏生产企业生产按下“暂停键”。

15日盘后,第一财经记者以投资者身份致电通威股份(600438.SH),公司相关负责人向记者确认了上述消息,并对记者说:“正常情况下,我们是24小时满负荷生产,限电对硅料、电池片生产会有一定影响,具体计划与实施方案还在沟通过程,影响程度现在还无法判断。”


(资料图片)

光伏制造属于高能耗行业,相关厂商选址优先考虑低电价地区。据第一财经记者不完全统计,通威股份以外,天合光能(688599.SH)、晶科能源(688233.SH)、协鑫科技(03800.HK)等多家光伏龙头企业均在四川省设有生产项目。

面对电力供应压力造成的停产影响,二级市场却热炒光伏板块。8月15日,光伏概念普涨,TCL中环(002129.SZ)收报涨停,阳光电源(300274.SZ)、通威股份、隆基绿能(601012.SH)、双良节能(600481.SH)纷纷上扬。

但股价飙涨背后,由于硅料产业集中度高,任何一家头部厂商的限电停产都会导致整体供应短缺,进而引发硅料价格继续上涨。而组件价格已经处于高位,且难将涨价成本完全传导给终端客户。

“用电大户”光伏企业限电停产

“太热了!从目前电力供应情况来看,短期内,光伏产业短期供应会受到限电停产的影响。”某光伏企业相关负责人对记者说。受入夏以来高温天气持续影响,多地区相继实施限电政策,部分企业已经出现停产或面临停产的情况。

光伏生产厂商本就是“用电大户”。相关研报指出,生产一公斤硅料约需消耗60~70度电。根据硅料龙头大全能源(688303.SH)2021年年报,太阳能级多晶硅产品成本中电费占比比重为23.7%。今年上半年,大全能源的预付账款较2021年末增长742.31%,主要系电费预付款增加。

因此,硅料厂商扩产选址很有讲究,新产能规划多集中于内蒙、四川、云南这类低电价地区。以隆基绿能14日宣布的再扩产规划为例,公司公告称,拟将年产20GW单晶硅棒和切片项目将变更为年产46GW单晶硅棒和切片项目,预计总投资额增加69.5亿元,项目选址为鄂尔多斯。

需要指出的是,虽然因硅料生产涉及到新能源行业,并未明确列入“能耗双控”管控行业当中,但各省市的单位GDP能耗考核指标,一定程度上也制约了硅料产能的扩张。

本次遭遇限电限产的通威股份的硅料产能主要集中在四川乐山、内蒙包头和云南保山,目前公司高纯晶硅产能规模已达到23万吨。截至2021年末,通威股份的乐山一期投资成本已收回,乐山二期5万吨已投产,正在建设中的乐山三期12万吨项目预计2023年投产,是公司首个单体年产规模突破10万吨的项目。

值得注意的是,协鑫科技的乐山项目10万吨颗粒硅产能分5个单元于2022二季度刚刚陆续投产,其中2022年7月21日投产的是第一个2万吨产能。此外,科创板千亿光伏企业晶科能源也在四川拥有20GW硅片产能。

除上述光伏企业外,国光股份(002749.SZ)、泸天化(000912.SZ)、四川美丰(000731.SZ)等多家四川省上市公司15日发布公告称,限电停产预计将导致产品产量减少。

停产会否令硅料价格继续上涨?

按照前期硅料扩产计划,8月份伴随新疆协鑫和东方希望复产增量以及乐山协鑫、包头新特、内蒙古通威二期、青海丽豪、内蒙古东立等扩产释放量,国内多晶硅供应短缺情况本有望缓解。但限电停产通知一出,无疑令硅料产能释放不确定性增大。

当前,硅料产能供需矛盾已是整个光伏产业链的主要供需矛盾。由于投建硅料产能的投资金额高、建设周期长,行业参与者大多为资金实力雄厚的企业,包括通威股份、亚洲硅业、新特能源(01799.HK)、东方希望、大全能源和保利协鑫。

8月以来,由于个别硅料厂商停产检修导致尚未完全复产,供应紧张的局面短期仍难缓解,月内硅料价格继续走高符合市场预期。

根据中国有色金属工业协会硅业分会公布报价显示,上周(8月8日~12日)国内多晶硅价格继续上涨,单晶复投料主流成交价在30万~30.8万元/吨,平均30.42万元/吨,周环比涨幅0.66%,涨幅略有放缓。

产业集中度高,意味着任何一家硅料产商供应“断电”都会导致短期供需矛盾进一步激化。“限电停产时长为6天,料将对硅料短期供应有一定影响,考虑到硅料新增产能正处于加速释放阶段,且夏季最热时间段将逐步过去。一旦组件价格逐步触碰终端可接受价格上限,硅料价格有望加速见顶,价格充分博弈、行业再平衡发生后行业出货有望提速。”一位新能源行业分析师对记者说。

自去年以来,由于下游装机需求持续高增,硅料供需失衡、价格一路飞涨,产业链利润被硅料厂商“鲸吞”。今年上半年,硅料涨势不止,通威股份凭借硅料业务量价齐升,预计实现归母净利润同比增长304.62%~321.48%,达120亿元~125亿元。通威股份8月15日在投资者互动平台表示,目前公司太阳能电池产能规模已超过50GW,基于光伏行业广阔的发展前景,公司拟进一步加大对高纯晶硅业务的投资力度,规划2024~2026年公司高纯晶硅产能规模达到80~100万吨。

实际上,30万元/吨的硅料价格几乎已经是组件厂商能够承受的成本极限。当前组件价格已处高位,由于组件厂商直接面对终端客户,很难完全传导上游涨价压力。“海外组件需求旺盛,组件厂商三季度可以承接一定的涨价压力,四季度的抢装潮如果发生,国内需求相对更高。随着三四季度硅料逐步起量,缓解产业链价格压力,需求才能释放落地。”前述分析师说。

相关文章
【全球独家】2022年7月份规模以上工业增加值增长3.8%

【全球独家】2022年7月份规模以上工业增加值增长3.8%

  7月份,规模以上工业增加值同比实际增长38%(以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率)。从环比看,7月份,规模以上工业增加值比上月更多

2022-08-15 16:11:06
全球快资讯:2022年7月份能源生产情况

全球快资讯:2022年7月份能源生产情况

  7月份,规模以上工业原煤、原油、天然气、电力生产均保持增长。与6月份相比,原煤、天然气、电力生产增速加快,原油保持稳定增长。  一更多

2022-08-15 16:08:01
全球快消息!1-7月份全国原煤产量25.6亿吨 同比增长11.5%

全球快消息!1-7月份全国原煤产量25.6亿吨 同比

  8月15日,国家统计局发布数据显示,7月份,生产原煤37266万吨,同比增长161%,增速比上月加快08个百分点,日均产量1202万吨。进口煤炭2352更多

2022-08-15 16:03:50
当前视点!中电联:2022年1-7月电力消费增长较快

当前视点!中电联:2022年1-7月电力消费增长较快

  1-7月,全社会用电量同比增长,第一产业和城乡居民生活用电增长较快;全国27个省份全社会用电量实现正增长;工业和制造业用电增速低于全社更多

2022-08-15 10:11:06
天天滚动:1-7月全社会用电量同比增3.4%

天天滚动:1-7月全社会用电量同比增3.4%

  8月12日,国家能源局发布1-7月全社会用电量等数据。1-7月份,全社会用电量累计49303亿千瓦时,同比增长34%。  分产业看,第一产业用电量更多

2022-08-15 09:58:00
全球微动态丨河北推进运输结构调整 2025年煤炭铁路集港率保持100%

全球微动态丨河北推进运输结构调整 2025年煤炭铁

  近日,河北省政府办公厅印发《河北省推进多式联运发展优化调整运输结构实施方案(2022—2025年)》(简称《方案》),明确到2025年,多式更多

2022-08-15 09:56:29
每日热讯!法媒:欧洲转向煤炭以取代天然气

每日热讯!法媒:欧洲转向煤炭以取代天然气

  据法国《费加罗报》网站报道,8月10日,欧盟正式停止购买俄罗斯煤炭,旨在执行已决定的对莫斯科制裁。这是个艰难的决定,因为欧洲进口的褐更多

2022-08-15 10:09:59
全球快看点丨国际供应不确定性增加 对我国影响有限

全球快看点丨国际供应不确定性增加 对我国影响有

  海关总署发布的最新数据显示,2022年7月份全国进口煤炭2352万吨,较去年同期的3018万吨减少22%,较6月份的1898万吨增加24%,结束了连续两更多

2022-08-15 09:53:51
环球新消息丨淮北矿业集团碳鑫科技与淮师大举行校企合作交流暨就业实习基地签约揭牌仪式

环球新消息丨淮北矿业集团碳鑫科技与淮师大举行校

  8月8日上午,淮北矿业集团碳鑫科技公司与淮北师范大学化学与材料科学学院举行校企合作交流会暨就业实习基地签约揭牌仪式。该公司党委书记更多

2022-08-12 16:03:56
全球今头条!淮北矿业集团召开瓦斯抽采最大化暨地面水平井压裂技术现场会

全球今头条!淮北矿业集团召开瓦斯抽采最大化暨地

  8月9日,淮北矿业集团在芦岭矿召开瓦斯抽采最大化暨地面水平井压裂技术现场会,总结集团和芦岭矿瓦斯治理经验做法,推广地面水平井压裂技更多

2022-08-12 15:57:14